2024年，实体零售药房全年销售规模达4527亿元，同比增长5.9%，略高于国家统计局公布的2024年社会消费品零售总额内中西药品类的同比3.6%涨幅；相比疫情后的同比超10%高增速，近两年零售市场的增速逐渐回归正常，2024年四季度开始，市场有一定的同比降幅。一方面医保统筹等政策利好增加了实体零售药店对患者、消费者的吸引力，另一方面线上电商带来冲击，实体药房行业大洗牌，两方面力量使得我国实体零售市场正经历着规模扩张和结构重组的深刻变革。
整体市场结构
随着“医药分家”的持续深化，处方外流趋势推动了处方药在实体零售市场的增长。2024年，处方药在实体零售市场的总销售额超2688亿元，占据了市场的59%，并保持10.5%的增长势头。相比之下，实体零售的OTC药物更容易受到医药电商的冲击，虽然有阿胶、感冒灵、六味地黄等大品种兜底，但OTC药物整体销售额增长乏力，双跨OTC药物同比增长-2.4%，其它OTC药物同比增长仅0.4%。如此“冰火两重天”的情境下，未来实体零售市场中处方药可能会进一步抢占OTC药物的市场份额。
展开剩余82%OTC药物市场
从销售额来看，实体零售市场中的OTC药物类型结构较为单一。中成药占全部OTC药物销售额的65%，其中内科用药占绝对主导，而西药则以消化道和新陈代谢药物（尤其是维矿类产品）为主。
从领域来看，Top20的医保ATC2分类销售额占整体OTC市场超80%市场份额，当中排名靠前的4大类产品均为中成药；扶正剂、清热剂、化痰止咳平喘、解表剂类中成药产品占据了OTC市场近40%的市场份额；中成药中扶正剂、清热剂同比去年均有一定降幅，而解表剂中有超7.4%的同比增幅源自于感冒灵的增长。
从价格来看，OTC药物市场有一定的“内卷”趋势，64%的产品价格波动在±5%以内；全产品整体价格有一定降幅，销量也有一定提升，但从结果上并未带来销售额的增长。
处方药物市场
2024年，中国处方药市场整体规模达2,688亿元，同比增长10.5%，当中生物制剂的增速惊人，是带动处方药市场增长的主要药物类型。处方外流不单发生在集采未中选的处方药中，新特药中的大量生物制剂在DTP药房的布局也直接致使实体零售市场大规模增长。
兼具灵活性和专业性，DTP药房这一特殊角色近年来了吸引行业各方的关注，也吸引较多参与者。与DTP药房息息相关的肿瘤药物2024年在实体零售市场表现出了惊人的增长态势，西药抗肿瘤药增长超百亿，增速43.6%，一方面有贝伐珠单抗、帕博利珠单抗、阿美替尼等产品持续带来高销售额，另一方面双抗、ADC等新产品为肿瘤市场注入新活力。同时，一反中成药整体增长萎靡的态势，中成药肿瘤用药也逆势增长34.9%。借助DTP药房，重疾用药、创新药在实体零售市场也能够找到较好的增长点。
中国有庞大的慢病患者群体以及长期的用药需求，在实体零售市场，心血管系统、糖尿病、呼吸系统、抗肿瘤药四大慢病处方药的销售额超1,000亿，慢病管理已为实体零售撑起了千亿赛道。门慢门特、长处方等政策既便捷了慢病患者，也为实体药店带来了客流增长和客单价提升，四大慢病处方药销售额同比增长17.3%，增速高于处方药整体。提供更好的慢病管理服务，留住利好政策带来的患者流，依然将是各家药房继续努力的方向。
随着集采的不断推进，不少品牌试图在零售渠道寻找一线生机。目前看来，集采对实体零售市场的影响确实有限，未纳入集采产品为实体零售贡献了半数的销售额，集采品种内也以未中选产品为主，中选产品保持10%以下份额。若单看23年年底开始执行的第九批集采，其对整体实体零售市场的影响也不显著，集采品种的销售额有一定下降，但主要是来自于中选药品的价格的大幅降低。
企业格局
中国实体零售市场当前依然是本土企业的天下，本土企业能够稳定占据近八成的销售份额，但跨国企业也在加速进场。更加依赖OTC、仿制药的本土企业2024年销售额同比增长2.6%，而以处方药、创新药为引擎的跨国企业同比增长达到了20.0%。在药品结构的既有差异和外部环境的影响下，未来实体零售市场会越来越多地见到跨国企业的身影。
实体零售市场玩家里，本土企业数量多，“巨型”集团也多，管理超500个通用名的24个制药集团均为本土企业。但从销售额来看，50亿俱乐部共12家制药集团，当中跨国药企5家，本土企业7家，跨国药企几乎已能和本土药企平分秋色。
实体零售市场前20强企业贡献了26.7%的份额，合计销售额突破1,210亿元。TOP20企业里，本土企业以华润三九、广药、同仁堂等巨头为主，也有恒瑞等创新药企，跨国企业中阿斯利康、诺华、晖致也稳居前十，而辉瑞和诺和诺德分别凭借洛拉替尼和司美格鲁肽冲入二十强。
结语
回顾2024年实体零售市场的表现，我们认为近年政策环境依然在持续利好实体零售的发展，推动市场规模扩张，同时实体零售渠道可能会进一步转型，去更多地承接高值创新药、重疾用药的处方，以及满足慢病患者的持续用药需求，通过更专业和细致的服务去形成与线上零售渠道更明显的差异化。从药企的角度，全渠道的视角也会愈发重要，无论是经由DTP应对进院难的问题，还是通过零售慢病管理留住老患者，建立品牌忠诚度，又或是向OTC转化，展开面向消费者的营销......在这场行业变革中，药企和药店要抓住发展机遇，把握市场脉搏。
2024年8月，医药魔方IPM实体零售药品销售数据库正式上线，如上《2024中国实体零售药品市场销售分析报告》的所有数据，均出自医药魔方PharmBI®IPM实体零售药品销售数据库，零售市场2月完整销售数据已更新配资平台哪个靠谱吗，并将在4/10日更新零售市场1季度数据。
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